Des cadavres d'animaux présentant des morsures étranges sont retrouvés sur les terres du propriétaire d'un ranch, Joe. Ce dernier demande alors l'aide du shérif Duran et du commissaire chargé des affaires indiennes, Chee, afin de régler ce problème. Cependant, si Duran a à cœur d'éclaircir ce mystère, Chee, pour sa part, préfère étouffer l'affaire par tous les moyens à cause des futurs contrats d'exploitation minières sur le terrain.
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