Un violoniste sans le sou s'éprend d'une jeune gitane. Alors qu'un peintre réalise son portrait, Charlie croit que celui-ci est amoureux d'elle et que ce sentiment est réciproque. Grâce à cette peinture, une femme riche et bien établie reconnaît sa fille et la convainc de revenir auprès d'elle. Charlie pense alors que l'élue de son coeur l'a quitté pour un autre.