1870. L'éclaireur Johnny Hawks vit en bonne entente avec les Sioux. Il est envoyé auprès du chef Nuage Rouge pour lui demander d'autoriser le passage sur son territoire d'un convoi d'émigrants pour l'Oregon. Les Indiens interdisent aux Visages Pâles de pénétrer sur leur territoire car la proximité d'une mine d'or leur appartenant attire bon nombre d'aventuriers sans scrupules. Nuage Rouge accepte de se rendre au fort pour conclure un accord de paix avec le capitaine Trask.
Le lendemain, le convoi quitte le fort. Le soir, tandis que Johnny s'attarde en compagnie d'Onahti, la fille de Nuage Rouge dont il est amoureux, deux aventuriers, Todd et Chivington, enivrent un Indien pour lui faire dire où se trouve la mine d'or. Une rixe s'ensuit au cours de laquelle un Indien est tué.
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