Le réalisateur s'intéresse à un single en vinyle qui a connu un grand succès à l'époque en Yougoslavie, mais qui est devenu rare de nos jours. Son contact avec un collectionneur de disques nommé Jerko et un couple de DJ basés à Zagreb l'embarque dans des voyages dans différentes villes de l'ex-Yougoslavie, telles que Podgorica, Belgrade, Ljubljana, Skopje et Rijeka.