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Plus qu’un journal de voyage surréaliste, ce film raconte l’amitié qui lie un groupe de peintres, de photographes et de poètes passionnés d’art. L’été 1937, Man Ray et sa jeune compagne Ady Fidelin, retrouvent une bande d’amis sur les hauteurs d’Antibes. Il y a le poète Éluard et sa femme Nusch, Roland Penrose et sa future femme Lee Miller, Picasso et Dora Maar. Man Ray a emmené avec lui sa caméra et une nouvelle pellicule kodachrome couleur qu’il souhaite expérimenter. Les films de Man Ray sont à chaque fois des expériences filmiques d’avant-garde. Il filme ses amis, fait tournoyer la lumière, floute l’image, s’amuse, déshabille souvent les femmes, telle la mythique Kiki de Montparnasse ou la fascinante Lee Miller… À Mougins, Man Ray décide de tourner un petit film avec sa famille de coeur
