À 37 ans, Conrad gagne beaucoup d'argent et commence à se demander pourquoi sa vie ne possède plus ni la joie ni la spontanéité de sa jeunesse. Convaincu qu'il peut retrouver cette époque révolue, il prend contact avec des cousins et rend visites à ses premiers amours. C'est alors qu'il rencontre une autre personne qui se languit d'un passé révolu, l'ancienne actrice Rosalind, devenue comtesse de Darlington.