Dans une villa de l'île mythique d'Aeaea, la sorcière Circé, fille du dieu du soleil Hélios, transforme les marins d'Ulysse en porcs. Pendant ce temps, dans sa villa semblable à celle de Gatsby le Magnifique, sur la rive nord de Long Island, Cecilie Brunne (la Circé moderne) donne l'un de ses dîners de jazz, entourée d'une bande d'admirateurs ivres. Cecilie a l'intention de séduire son voisin, le célèbre chirurgien Wesley Van Martyn, mais celui-ci repousse ses avances.