De Zurich à Smyrne, de Smyrne à Bagdad, de Bagdad à Téhéran, Walter Mittelholzer, directeur et pilote en chef de la firme Ad Astra Aero voyage à l’invitation de l’empereur de l’époque, Reza Chah. Le pilote-cinéaste capte son propre exploit ainsi qu’une représentation - non sans un certain surplomb et sens aiguisé du préjugé - d’un Orient disparu.