São Paulo, dans un futur dystopique pas si éloigné du présent. Un virus circule, qui s’attaque principalement au cerveau et à la capacité de mémoire. Trois jeunes amis queer dérivent dans une ville saignée à blanc par la pandémie et le capitalisme rampant, se souvenant de leurs amants décédés, partageant leurs expériences avec le VIH, obtenant des conseils de maquillage pour visages masqués et se réunissant finalement avec d’autres oubliés de la société dans le salon d’une chanteuse nommée Mirta.