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Il subsiste, dans le sud, un endroit où la magie poursuit pleinement son œuvre. Bien qu’invisible, on y retrouve ce sentiment mystérieux, enfoui, qui enveloppe toute personne et toute chose. Il se dévoile au travers des destins parallèles de Moka, un jeune artisan d’origine marocaine qui, dans l’antre d’une fonderie, étudie et cherche à percer les secrets de la transformation des métaux et d’Achille, un diseur de bonne aventure à l’âge avancé, ancienne star de la télévision locale, qui, après avoir purgé une longue peine de prison, aspire à retrouver une vie normale en se réinsérant dans la société. Bien malgré lui, Achille se trouve non seulement confronté à sa santé sur le déclin mais également à un monde totalement transformé. Dans ce monde, pourtant, on retrouve une foule d’individus qui se tournent vers les magiciens et autres diseurs de bonne aventure, dans l’espoir de résoudre leurs problèmes ou de voir enfin surgir la chance.
