Dans les montagnes boisées du nord de la Californie, un aiguilleur des chemins de fer vit dans une splendeur arcadienne avec sa femme et son jeune fils. Mais un serpent s'introduit dans ce paradis, sous la forme d'un homme de main tape-à-l'œil à l'allure lascive et à la valise pleine d'alcool de contrebande.