Le film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021
Un adolescent part à la recherche de son nouvel ami dans les rues chaudes d'une ville sinistre. Alors que la nuit tombe, un voyage viscéral commence. La nature qui l'entoure devient exotique et l'exotique devient séduisant. À un âge où les choses sont confuses et où de nombreuses pensées ne peuvent être exprimées, le garçon est à la recherche d'une identité et de sa propre relation érotique au monde. Dans l'aube illuminée, il découvre qu'il n'est pas comme les autres.