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De l’univers confiné du cabaret BIZARRE de Brooklyn, nous partons pour un road movie à travers l’ouest américain. Nous sommes 7 ans plus tard. Lucas et Maurice ne se sont jamais revus et n’ont plus aucun contact depuis les évènements tragiques du cabaret BIZARRE à New York. Lucas vit maintenant à Denver dans le Colorado. Il est marié avec un homme un peu plus âgé qui est père d’un enfant de 16 ans. Au milieu de cette vie paisible, Maurice va à nouveau croiser le chemin de Lucas. Alors qu’un nouvel évènement tragique a lieu à Denver, Maurice et Lucas ne vont avoir qu’une seule solution, fuir en direction de San Francisco à travers l’ouest américain…
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