Le roi et la reine d'un royaume lointain rêvent d'avoir un enfant. Lorsque leur souhait se réalise avec la naissance de leur fille, ils annoncent une grande fête. Toutes les fées, marraines de la princesse Félicité, sont invitées. Chacune d'entre elles bénit la petite fille de dons spéciaux : la beauté, la grâce et l'intelligence.