Cus d'Amato est un coach de boxe à la retraite aux commandes d'un petit club de gym dans les montagnes Catskills. Alors qu'il entraîne de jeunes prétendants, le patron de l'établissement le pousse à dénicher un véritable compétiteur. C'est alors qu'un des amis de d'Amato présente à ce dernier le jeune Mike Tyson, alors âgé de 13 ans.