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Le long de la côte atlantique du Maroc, trois trafiquants de drogue fuient les forces de police après une opération ratée. Dizzy (Valentinas Masalskis ; Veld), Rotamon (Axel Neumann ; Pola X) et Fabia (Fatima Ennaflaoui) se déplacent la nuit et se cachent le jour.
Tandis que Rotamon part seul de son côté, Dizzy et la jeune femme s'abritent dans un campement de berbères, puis déambulent dans le désert, sans nourriture. Ils s'observent avec méfiance et tentent de survivre. Il la méprise, elle le craint. Ils vont d'une oasis à une autre, incapables de s'orienter.
Leur errance les conduit vers une vieille mine de l'époque coloniale, où deux familles vivent dans la plus grande pauvreté. Ces gens les recueillent, les nourrissent, les intègrent à leur communauté. Une nuit, Dizzy tue un des hommes. De nouveau, il doit s'enfuir avec Fabia. Les voilà seuls, plus perdus que jamais.
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