En 1592, quatre années se sont écoulées depuis la bataille de l'Armada espagnole en Angleterre, mais de lourdes tensions subsistent entre les deux pays. Francis Drake, le célèbre pirate au service de la reine et le capitaine Sandovate, son rival espagnol, se lancent alors dans une quête au-delà des mers pour trouver le légendaire arbre de la vie.
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