Bugs Bunny est poursuivi par une meute de chiens et par des chasseurs. Pour semer la perturbation et ainsi sauver sa peau, le lapin sort le costume de son dernier Halloween, un costume de renard. Ainsi déguisé, il va s'en prendre à la meute en particulier au chien le plus stupide de cette dernière dont l'objectif est de couper la queue d'un renard...