Nous sommes au tout début des années 2000, dans une région marquée par tensions et conflits. Réfugiés des républiques du Caucase, Arméniens, Azerbaïdjanais et Russes, se retrouvent au bord de la Mer Noire : ils travaillent comme commerçants, sauveteurs, chantent au karaoké ou profitent tout simplement de leurs vacances. Tout se passe à un endroit appelé Broadway, qui ne se trouve sur aucune carte, même pas la plus détaillée.