Le grand Poochini doit interpréter Le Barbier de Séville. II reçoit la visite d'un de ses vieux amis, Mistro le magicien, qui lui demande de l'aider. Poochini l'éjecte et Mistro ulcéré, décide de se venger. Mistro prend la place du chef d'orchestre et, grâce à son pouvoir magique, sabote la performance de Poochini.