Gypsy Smith est un chasseur de primes renommé. Un jour, il mène un groupe de militaires américains dans un camp Cheyenne où a lieu une révolte d'indiens. Malheureusement, la bataille tourne vite au massacre. Gypsy Smith recueille alors le seul survivant de la tribu: Loup Blanc. Il le ramène à la famille Maxwell qui l'adopte. Loup Blanc grandit donc au sein de cette famille, découvrant l'amour avec Rachel. Mais très vite, Loup Blanc est écartelé entre ses racines indiennes et son éducation américaine au moment où Gipsy Smith ramène un groupe d'esclaves en ville...
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