De Pékin à Shanghai, de Xi'An à Chengdu, ce film-documentaire retrace les pérégrinations du réalisateur au fil de la Chine qui chante. Il nous fait découvrir des orchestres d'amateurs dans les parcs, des musiciens passionnés au sein des clubs, des chanteurs professionnels d'opéra en représentation. Peu à peu, les différentes pratiques musicales, la façon d'interpréter les rôles de personnages chinois, l'importance de l'opéra dans la vie des chinois, se révèlent.