John L. Logan Jr. Aime Jennie Timberlake mais il la quitte - ainsi que le Kentucky - pour aller à New York. Alors que John poursuit ses essais - il cherche à mettre au point une grenouille mécanique qui puisse se déplacer dans l'eau - Jennie l'attend. John fait fortune et retourne à Happy Valley. Son père, devenu un voleur, croit, à la suite d'un quiproquo, l'avoir tué.