L'Est de Midi est une fable, celle d'un jeune prodige, Abdou (19 ans), qui fait de sa musique un outil de révolte contre ses aînés, dans une contrée confinée hors du temps. Shawky (70 ans), le bouffon excentrique, règne sur ce monde en mêlant spectacle et terreur. Jalala (75 ans), la conteuse, soulage les peines des hommes avec des histoires de la Mer que nul n'a jamais vue.