Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque d'aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage.
Jean-Paul et Marianne forment un couple idéal et coulent des jours heureux dans leur villa de Saint-Tropez, jusqu'au jour où arrive Harry, au bras de sa fille l'incendiaire Pénélope. Ancien amant de Marianne, l'homme trouble cette vie tranquille. La tension monte.
Sous le IIIe Reich, Hanussen, directeur du cabaret de Berlin, engage Zishe Breitbart, un forgeron juif polonais à la stature imposante, afin d'incarner les héros de la mythologie germanique. Mais, un soir, celui-ci refuse de jouer.