Le Dr Alan Feinstone a tout. Une belle épouse, une belle maison, un travail de dentiste, une réputation populaire et est obsédée par l'ordre et la propreté. Cependant, tout change, le jour de son anniversaire de mariage; il espionne sa femme Brooke en train de coucher avec leur homme d'entretien, Matt. Feinstone les attend, récupère son arme de poing (un .380 Walther PPK) et suit Matt dans sa voiture.
Il est conduit chez Paula Roberts, une amie de Brooke. Cachant l'arme derrière son dos, il invente rapidement une histoire sur l'invitation de Paula à une fête surprise pour Brooke. Il se faufile ensuite dans son jardin à temps pour voir Paula inviter Matt à l'intérieur. Le chien de Paula, un rottweiler, émerge de la cour et attaque Feinstone. Il tire dans le tête du chien en légitime défense et se rend au travail en voiture.
Dans son cabinet dentaire, le premier patient de la journée de Feinstone est le jeune Jody Sanders, là pour son tout premier rendez-vous chez le dentiste. Feinstone commence à nettoyer les dents de Jody. Tout se passe bien au début, jusqu'à ce qu'il imagine que les dents de Jody sont brunes et pourries. Son cure-dent dentaire glisse, poignardant Jody dans les gencives. La mère de Jody prend son enfant qui pleure et saigne et part avec colère.
Alors que Feinstone voit son deuxième patient, la reine de beauté April Reign, le détective Gibbs enquête sur la mort du chien de Paula. Il soupçonne que l'agresseur était le cambrioleur qui a volé des maisons dans le quartier, bien que ce criminel n'ait jamais utilisé une arme à feu auparavant.
Seul avec April, Feinstone la sédate avec de l'oxyde nitreux afin qu'il puisse remplir une cavité dans l'une de ses molaires. Alors qu'elle sombrait dans l'inconscience, Feinstone imagine qu'elle s'est transformée en sa femme. Il commence à embrasser et à caresser sa «femme» sur le fauteuil dentaire, puis à l'étouffer. Avril commence à tousser et se réveille à moitié du gaz. Feinstone sort de sa transe et re-boutonne rapidement le chemisier d'April et finit de retirer ses collants. En cachant les collants derrière un comptoir, Feinstone aide April toujours en train de tousser dans les bras de son manager, Steve Landers (Mark Ruffalo). Il les conduit en affirmant qu'April est étourdi par l'oxyde nitreux. Steve revient quelques minutes plus tard et frappe furieusement Feinstone dans la bouche, probablement après ce qu'April a dit à Steve à propos de sa rencontre avec Feinstone. Ils partent en colère, menaçant de poursuivre en justice pour agression sexuelle et physique à leur sortie. Feinstone décide de terminer la journée tôt et renvoie son personnel et ses patients chez eux. Sarah, une adolescente qui veut désespérément se faire enlever son appareil dentaire, est particulièrement déçue. Candy, la sympathique responsable du bureau de Feinstone, lui dit qu'elle devra attendre demain.
Plus tard dans la nuit, Brooke rencontre Feinstone à son cabinet. Il révèle sa nouvelle chambre de patient sur le thème de l'opéra italien. Il encourage Brooke à essayer le fauteuil dentaire de la salle et à se nettoyer les dents. Quand elle le fait, Feinstone la lie à la chaise avec un foulard et la sédate avec de l'oxyde nitreux. Avec de la musique d'opéra en fond sonore, il commence à arracher les dents de Brooke et lui coupe la langue.
Enquêtant sur les cambriolages, le détective Gibbs et son partenaire le détective Sunshine arrivent à la porte de Feinstone le lendemain matin pour lui poser des questions. Pendant qu'ils parlent, Brooke est vivante, mais est couché sous sédation sur une chaise de piscine avec un bikini pour distraire Matt dans la cour pendant que Matt nettoie la piscine avec un filtre. Au moment où les policiers partent, Matt trouve ce qui semble être une langue coupée dans son filet. Il soulève le chapeau de Brooke et voit son visage défiguré. Elle gémit, tend la main vers lui et montre sa bouche mutilée; toutes ses dents manquent et sa langue est complètement coupée. Feinstone sort de la maison avec un couteau de cuisine et poignarde Matt à mort.
Feinstone part ensuite à son cabinet. Feinstone voit Paula en premier, à la grande déception de Sarah. Lorsque la conversation de Paula porte sur la qualité du travail que Matt fait pour elle, Feinstone demande une perceuse dentaire et commence à percer sa dent de manière trop agressive. Alors que sa dent est détruite, son assistante, Jessica, s'interroge sur ce qu'il fait. Feinstone sort de sa transe et demande à Jessica de terminer. Au lieu de cela, Jessica chuchote à Paula de partir. Lorsque Feinstone découvre que Paula est partie, il renvoie Jessica sur-le-champ. Elle sort le collant d'April de la veille et menace de dénoncer Feinstone. Prenant un tuyau, Feinstone l'enroule autour du cou de Jessica et l'étrangle à mort.
Au poste de police, le détective Sunshine découvre que la balle tirée de la scène du meurtre du chien de Paula ne correspond qu'à une seule arme dans la zone: le Walther PPK appartenant à Feinstone. Lui et le détective Gibbs se rendent à la maison de Feinstone pour l'interroger davantage. Près de la piscine, ils découvrent le corps de Matt. Ils pénètrent rapidement dans la maison et trouvent Brooke mutilée, attachée au lit mais toujours en vie.
Pendant ce temps, l'agent de des impôts Marvin Goldblum, utilisant les problèmes fiscaux de Feinstone comme levier, extorque un examen dentaire gratuit et tente d'extorquer une récompense au médecin. Cela ne se passe pas bien avec Feinstone. Il insère un écarteur dans la bouche de Marvin et ouvre grand sa mâchoire. Il utilise ensuite une perceuse dentaire pour trancher la langue de Marvin. Plus tard, l'autre assistante de Feinstone, Karen, trouve Marvin toujours dans le fauteuil dentaire. Le médecin la saisit et insère une aiguille pleine d'air dans sa jugulaire. La bulle d'air voyage dans son cerveau et la tue.
Alors que la charmante Candy part pour le déjeuner avec le vendeur de matériel dentaire Matthew Zeigler, Sarah est finalement rappelée pour se faire enlever son appareil dentaire. Feinstone l'enlève et montre à Sarah son sourire dans le miroir. Comme avec Jody, il imagine ses dents brunes et pourries. Il sort son arme et la pointe sur son front. Sarah claque la lumière d'examen dans la tête de Feinstone et s'échappe. Elle se cache dans l'une des salles dentaires, où Sarah trouve Marvin imbibé de sang, qui attaque Feinstone, mais Feinstone la rattrape. Hystérique, Sarah promet de se brosser les dents trois fois par jour et de ne jamais manger de bonbons. Cela satisfait le médecin et il part. Les deux détectives arrivent, mais un peu trop tard.
Ils le suivent dans une université où le médecin donne des cours de dentisterie. Là, Feinstone, sous la menace de son arme, ordonne à tous ses étudiants d'arracher toutes les dents de tous leurs patients. Sa vision se déforme à nouveau et il voit toutes les personnes qu'il a principalement tuées ou mutilées ces derniers jours, y compris Matt. Il tire sur Matt, qui s'avère être un étudiant en médecine dentaire. Les détectives ont fait irruption dans la pièce, mais Feinstone utilise un otage pour s'échapper. Finalement, il erre dans un auditorium où s'exerce un chanteur d'opéra. Enchanté, il la regarde par derrière. Quand il tend la main pour la toucher, elle se transforme en Brooke, qui se moque de Feinstone. Vaincu, il se met à genoux et est arrêté par les détectives.
Dans la scène finale, nous voyons Feinstone dans un hôpital psychiatrique. Il est emmené à son rendez-vous dentaire régulier, lorsque sa femme édentée Brooke commence à travailler violemment sur sa bouche.