Ray Joshua, mi-rappeur, mi-poète est arrêté en possession de drogue, il se retrouve plongé dans l'impitoyable univers carcéral de l'Etat de Washington. En prison, il rencontre Lauren Bell, qui enseigne la littérature et le pousse à cultiver son don.
A Holyoke, petite bourgade de l'Iowa, un groupe de copains passe son temps a fumer des joints et a ecouter du rap. Leur unique regret: ne pas etre noirs. Flip reve de devenir une star du rap et pense suivre sa petite amie Sara a Chicago, ville plus propice pour percer dans le show-business. En attendant, il repete ses apparitions tele devant sa ...
Kôfu, dans la préfecture de Yamanashi, Seiji travaille sur des chantiers. Il sympathise avec Hosaka tout juste revenu de Thaïlande. Ensemble, ils passent leurs soirées dans les bars en compagnie de jeunes Thaïlandaises. Sur un chantier, ils rencontrent Takeru, membre du collectif hip-hop de la ville, Army Village.
Ixe est un jeune rappeur prometteur dont la réputation ne dépasse pas encore les quelques rues de son quartier. Soutenu par Keuj, un coiffeur apprenti producteur, il tente de participer à des concerts et cherche à percer dans le milieu de la musique.
Condamné pour avoir saccagé une école d'art avec ses copains, Tyler Gage, un jeune délinquant de Baltimore, doit effectuer des travaux d'intéret général dans l'établissement. Il se montre peu motivé, jusqu'à ce qu'il rencontre Nora, une danseuse...
En 1995, Jimmy Smith Jr., un jeune rebelle blanc de Detroit, accumule les déboires familiaux, professionnels et sentimentaux. Après une première humiliation dans une joute oratoire entre rappeurs, il tente de prendre sa revanche...
Après avoir perdu son frère, un street dancer quitte Los Angeles pour l'Université d'Atlanta afin de se consacrer à sa scolarité. Mais sa passion pour la danse l'emporte sur les études lorsqu'il est sollicité par les deux fraternités du campus...
Un danseur professionnel enseigne sa discipline à New York, dans des établissements scolaires publics. En confrontant son art traditionnel au hip-hop, il va créer une nouvelle forme de danse...
Sara Johnson suit son père à Chicago après la mort accidentelle de sa mère. Chicago est tout le contraire de sa ville natale : immense et cosmopolite.Sara s'inscrit dans le collège du quartier et s'adonne à tous les genres de danse. C'est pour elle un moyen d'expression et d'évasion.Elle fait également la rencontre de Derek, un jeune ...
En 1994, alors que le hip-hop envahit les rues de New York, Luke Shapiro passe son dernier été avant l'université à vendre de la drogue et à discuter avec son psy dont il tombe amoureux de la belle-fille.
A Memphis, le rappeur DJay tente d'enregistre son premier disque. Lorsque la mégastar du genre Skinny Black arrive en ville, DJay décide d'attirer son attention en organisant un grand "clash", joute oratoire entre rappeurs...
Diamond, un rappeur, essaie de faire son chemin dans le milieu musical grâce à son ami et manager Gage. Tous deux travaillent pour le dealer "Mr. B" afin d'arrondir les fins de mois, mais un braquage inopportun va les amener à s'opposer à lui...