Sur le bateau qui l'amène au Maroc, Amy Jolly (Marlene Dietrich), artiste de cabaret, fait la connaissance de La Bessière (Adolphe Menjou), un riche esthète qui s'entiche d'elle. Mais la chanteuse, qui semble fuir un lourd passé, repousse ses avances et lui préfère Tom Brown (Gary Cooper), un beau légionnaire.
Tom Brown est envoyé au combat par un adjudant jaloux dont il avait séduit l'épouse. Son escouade est prise sous le feu ennemi. De lourdes pertes sont annoncées. Amy Jolly se résout à épouser La Bessière. Mais Tom Brown a survécu.
Morocco (parfois diffusé en France sous le titre Cœurs brûlés) est le deuxième des sept films tournés par von Sternberg avec "la" Dietrich, le premier à Hollywood avant même la diffusion aux États-Unis de L'Ange bleu. La Paramount avait repéré l'actrice berlinoise et l'avait mise sous contrat avec son réalisateur pour concurrencer Greta Garbo signée par MGM.
"Morocco" vaudra à Dietrich une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice en 1931 et une notoriété mondiale. Utilisant tout le potentiel de sa star, Sternberg fait d'une bluette un drame antique. La "scandaleuse de Berlin" (c'est le titre du film de Billy Wilder dont elle jouera le rôle titre vingt ans plus tard) joue avec un étonnant modernisme le rôle d'une femme libre. Son numéro de cabaret est un morceau d'anthologie. En queue-de-pie et haut-de-forme, elle embrasse à pleine bouche une spectatrice (c'est dit-on le premier baiser lesbien de l'histoire du cinéma) et, renversant les stéréotypes, drague Gary Cooper, la pose alanguie, la fleur à la boutonnière.
Alors que le cinéma parlant en est à peine à ses balbutiements, "Morocco" utilise les dialogues et le son avec une étonnante maîtrise. Mais ce qui frappe peut-être le plus aujourd'hui, c'est l'utilisation des décors. L'action de "Morocco" est censée se dérouler au Maroc. Un Maroc reconstitué en carton pâte sous le soleil de Californie. Une reconstitution qui d'ailleurs n'a pas la prétention de leurrer le spectateur. Mais ce Maghreb fantasmé, où l'on aperçoit en arrière-plan l'ombre d'un minaret, la silhouette d'un chameau, une moukère voilée, inspirera aussi bien le cinéma américain (Casablanca) que français ("La Bandera", "Pépé le Moko", "La Maison du Maltais"...).