Le producteur Harry Pebel convoque dans son bureau Georgia Lorrison, une grande actrice, Fred Amiel, un jeune réalisateur, et James Lee Bartlow, un écrivain. Pebel attend un coup de téléphone de Jonathan Shields...
La vie de l'acteur Lon Chaney. De son enfance avec des parents sourds jusqu'à sa carrière à Hollywood où il se grime pour interpréter des personnages étranges.