Le roi Henry VIII en a assez d'attendre que la reine Catherine lui donne un fils. Il demande au cardinal Wolsey de plaider auprès du pape l'annulation de son mariage, afin d'épouser Anne Boleyn, une suivante de la reine, dont il est amoureux. Mais le pape refuse. Cromwell, le secrétaire du roi, lui conseille alors de se passer du souverain ...