Mickey, Donald et Dingo rêvent de rentrer au service du roi en tant que mousquetaires, mais le capitaine de la garde, Pat Hibulaire, les juge incompétents. Cependant, quand la princesse Minnie manque d'être assassinée, elle demande que sa protection soit renforcée.
Pour son anniversaire, Donald se voit offrir une énorme boite contenant des films de son séjour au Mexique. Pour le plus célèbre des canards, il est temps de visionner les souvenirs passés en compagnie de ses vieux amis.
Max ne se sent plus de joie depuis que la delicieuse Roxane, dont il est amoureux, accepte de l'accompagner a la grande fete de fin d'annee. Seulement voila, il en fait trop et Dingo, son pere, decide de profiter des vacances pour reformer son fiston. En premiere partie le court metrage "Mickey perd la tete".
Max est admis à l'université. Il se fait une joie non seulement de s'éloigner de son père Dingo, mais aussi d'avoir à défier les autres étudiants dans une compétition de sports extrêmes où le skate et les rollers sont les rois absolus. Dès leur arrivée sur le campus, Max, et ses amis PJ et Bobby se heurtent à la bande des Gamma, ...
Bloqués par une tempête de neige dans la montagne, Mickey et sa bande d'amis passent Noël ensemble et décident de passer en revue leurs dessins animés de Noël préférés.