Madariaga est un riche éleveur argentin qui a deux filles. L'une a épousé un Français, Marcelo Desnoyers, l'autre un Allemand, Karl von Hartrott. Le vieil homme porte une affection toute particulière à son petit-fils, Julio Desnoyer, un séduisant mondain qui danse merveilleusement le tango. À la mort du patriarche, les deux branches de la ...
Cette trilogie comprend trois films réalisés par Paul Morrissey : "Flesh" (1968), "Trash" (1970) et "Heat" (1972) avec Joe Dallesandro. Le cinéaste y dépeint une certaine misère sexuelle dans l'Amérique des années 70.