Murray, le lièvre, et Walter, la tortue, se sont autrefois affrontés au cours d'une course. C'est la tortue qui avait gagné à l'époque mais aujourd'hui, l'heure de la revanche a sonné. Respectivement accompagnés par leurs familles, les deux anciens adversaires vont devoir gravir le plus rapidement possible une montagne !
Madariaga est un riche éleveur argentin qui a deux filles. L'une a épousé un Français, Marcelo Desnoyers, l'autre un Allemand, Karl von Hartrott. Le vieil homme porte une affection toute particulière à son petit-fils, Julio Desnoyer, un séduisant mondain qui danse merveilleusement le tango. À la mort du patriarche, les deux branches de la ...
Cette trilogie comprend trois films réalisés par Paul Morrissey : "Flesh" (1968), "Trash" (1970) et "Heat" (1972) avec Joe Dallesandro. Le cinéaste y dépeint une certaine misère sexuelle dans l'Amérique des années 70.