C'est la période de Noël et Mickey joue des cantiques de Noël sous la neige en compagnie de Pluto, afin de gagner un peu d'argent. Pluto aboie pour l'accompagner. Avec l'argent récolté, il pense pouvoir acheter de la viande au traiteur d'à côté. Mais les gens lui ont donné des écrous et des vis...
Mickey écoute chez lui les informations à la radio en compagnie de son chien Pluto. Il entend qu'un meurtrier s'est évadé et court dans la ville. L'évadé possède un perroquet parlant qui se lave au même moment dans la fontaine du jardin de Mickey. Pensant entendre le propriétaire du perroquet et non l'animal, Mickey prend peur.
Mickey va dormir. Il embrasse la photo de Minnie placée sur sa table de chevet et pose juste à côté un Cupidon, pointant sa flèche vers la photo. Mickey se met à rêver qu'il a épousé Minnie et a eu plusieurs enfants. Mais ce ne sont pas moins d'une vingtaine de souriceaux, apportés par plusieurs cigognes qui envahissent la maison...
Mickey part à la chasse avec son chien Pluto, pour se procurer des cailles sauvages pour le dîner. Cependant, ils se séparent involontairement et Mickey se fait suivre par un gros ours de son côté. Le jéros croit que son chien est toujours derrière lui, jusqu'au moment où il le retrouve dans un petit endroit et s'aperçoit de la présence ...
Mickey et Pluto vont à la chasse au canard. Mickey est à peine arrivé au bord de l'arrivée que les volatiles s'envolent. La chasse risque d'être difficile. Mickey dispose un leurre en forme de canard en plastique au dessus de la tête de Pluto et monte dans sa une petite embarcation...
Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée, il décide de se jouer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt, arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique.
Mickey est dans son laboratoire et prépare d'après un vieux grimoire de Recettes anciennes, une potion de courage. Il mélange quelques ingrédients et décide de faire un test sur un moucheron pris au piège dans une toile d'araignée. Aspergé de potion, le moucheron devient fort, se libère et prend le dessus sur l'araignée. Mickey est ...
Bloqués par une tempête de neige dans la montagne, Mickey et sa bande d'amis passent Noël ensemble et décident de passer en revue leurs dessins animés de Noël préférés.
Mickey est un petit tailleur dans l'Europe de l'époque médiévale. Sur un malentendu, un paysan lance une rumeur qui arrive aux oreilles du roi : Mickey serait un tueur de géant et en aurait tué sept d'un coup. Mais est-ce vraiment de géants dont-il s'agit ?
Noé, aidé par ses trois fils et leurs femmes, construit une arche qui accueille un couple de chaque espèce animale pendant le déluge qui durera 40 jours.
Mickey veut devenir un pionner de l'aviation, émulé par le récent exploit de Charles Lindbergh. Il tente de bricoler un avion avec les objets à sa disposition dans la grange de sa ferme. Minnie y joue la fiancée de Mickey à laquelle il propose de partager sa passion pour l'aviation. Il arrive à la convaincre de monter à bord pour son ...
En chemin pour l'école, Donald écoutera t-il sa mauvaise conscience en faisant l'école buissonnière ou sa bonne conscience qui lui conseille d'être studieux ?