Dans le far west, Minnie chevauche vers la ville. Elle y rencontre un cowboy solitaire, Mickey, qui lui déclare qu'elle doit faire attention à elle, car la ville et ses environs ne sont pas sûrs. Minnie sort ensuite de la banque avec un gros sac d'argent. Pat Hibulaire regroupe alors les membres de son gang pour la voler...
Mickey décide d'organiser un gala pour les orphelins. Après plusieurs tours ratés de Donald (les enfants rient et s'amusent comme des fous) Mickey fait des tours de magies. Les plaisanteries et les gags se succèdent avant la fermeture du rideau.
La servante Cendrillon reçoit la visite de sa marraine fée qui la pare d'une robe de princesse à l'occasion d'une reception donnée par le prince. N'ayant que la permission de minuit, elle s'enfuit et perd une pantoufle de verre...
Comment Aladdin, grâce à la félonie du grand vizir, va se procurer la lampe magique qui héberge le fameux génie et nous entraîner dans la plus étonnante des aventures.