Après un accident de voiture, Milène, la femme d'Edgar perd la voix. Le couple s'installe sur l'île de Noirmoutiers dans une maison qu'il ne quitte guère. Edgar compte profiter de son séjour pour avancer sur son roman. Ses promenades sur l'île l'amènent à croiser différents personnages singuliers dont il s'inspire pour son récit fantastique. Alors que les villageois adoptent des comportements étranges, s'emportant parfois violemment, Edgar découvre un homme enfermé dans une haute tour. Onirique et visuellement très soigné avec un noir et blanc gothique, ce film méconnu d'Agnès Varda réunit à l'écran Catherine Deneuve et Michel Piccoli, un an avant "Les Demoiselles de Rocherfort".