New York, 1974. Chris, la cinquantaine, est libéré pour bonne conduite après plusieurs années de prison pour un règlement de compte meurtrier. Devant la prison, Franck, son jeune frère, un flic prometteur, est là, à contrecœur.
Au Texas, dans les années 70, deux policiers sont chargés de mettre la main sur un traficant de drogue. Mais parallèlement à cette enquête, ils vont tomber dans cet enfer et devenir eux-mêmes des drogués.
John Wayne Gacy est un citoyen modèle. Il ne rate jamais une occasion d'organiser une fête pour ses amis ou de se déguiser en clown pour amuser les enfants. Mais derrière cette façade trop idéale se cache un monstre. Gacy a tué 30 personnes, dont la plupart sont enterrées autour de sa maison.
Envoyé en mission sur l'île de Panarea, un enquêteur du FBI prend sous son aile un enfant de onze ans, dont la famille a été tuée par la Mafia. Il s'expose alors à de graves dangers.
Pour échapper aux gitans qui le traquent, Tony se réfugie à Montréal. Là, il est témoin d'un règlement de comptes entre truands. Ces derniers l'enlèvent, d'abord dans l'intention de le supprimer, mais, peu à peu, ils intègrent le jeune homme à leur bande.