Ruslan, un ancien gangster russe, est maintenant un écrivain de roman policier à succès. Lors du mariage de sa fille, il découvre que son nouveau gendre n'est autre que le fils de son ennemi juré Mikhail Arban.
A Moscou, en 1920, deux écrivains russes dont Nikolaï Maksudo discutent de Dieu quand leur apparaît Woland, un magicien qui est en réalité le diable...
Fin du XIXème siècle en Russie. Konstantin, un jeune écrivain s'oppose à l'académisme de Trigorine, l'amant de sa mère, la célèbre actrice Arkadina. Konstantin aime Nina, une jeune fille sensible qui rêve d'évasion, mais celle-ci se laisse séduire par Trigorine.