Dans le quartier russe de New York appelé "Little Odessa", le retour de Joshua, tueur à gages impitoyable, va bouleverser à jamais les destins de ses proches.
Dans un New York plongé dans le froid, les paysages enneigés et désolés renforce le caractère sordide du quartier russe, où se côtoient de nombreux criminels. Dans les rues de "Little Odessa", la corruption est omniprésente. Le parrain local Volkoff, veut à tout prix venger la mort de son fils. Joshua l'a tué, puis a du fuir son quartier pour sauver sa peau.
Désormais, il est de retour, pour effectuer un contrat : tuer un indic. Très vite, il va se rallier à trois gangsters pour l'aider à trouver sa cible. Bien sûr, il doit être le plus discret possible, afin d'éviter de croiser les hommes de Volkoff. Personne doit savoir qu'il est revenu à "Little Odessa".
Sa famille d'origine juive, composée de ses parents et son jeune frère Reuben, vit toujours dans ce quartier. Reuben va apprendre rapidement que Joshua est revenu.
Il va entrer en contact avec lui. Le jeune frère admire son frère, alors que ce dernier est entièrement renié par leur père.
Un père qui a tout fait pour bien éduquer ses deux fils mais qui pourtant, a vu sombrer son aîné dans la violence. Depuis, il ne lui a jamais pardonné. Reuben, au contraire, adore Joshua, qui lui, divulgue à peine ses sentiments.
Apprenant que leur mère est malade, Joshua, lors d'une scène mémorable, va enfin dévoiler sa sensibilité lors d'une visite au domicile familial. Il va enlacer et embrasser sa mère, qui visiblement est très touchée de revoir son fils aîné. Elle est condamnée et vit ses dernières heures dans une souffrance inimaginable. Une tumeur au cerveau la ronge depuis plusieurs mois et son quotidien est un véritable enfer, pour elle, comme pour son mari et son plus jeune fils, témoins malheureux et impuissants de sa dégradation physique.
Finalement, James Gray, décrit une famille où chaque membre n'est que solitude. Le père, a une liaison avec une autre femme pour combler son désespoir. La mère est prisonnière de sa maladie. Joshua n'a aucun endroit pour s'installer, il erre sans réel but, mais là où les contrats l'amène (lors d'une magnifique scène, il le dit lui-même à son jeune frère, il "erre"). Enfin, Reuben, jeune adolescent brillant mais mal dans sa peau, fait l'école buissonnière et aime aller voir des vieux films au cinéma. Lui aussi, n'a pas d'amis comme son frère.
Le personnage central du film est bien sûr Joshua, en fait il est le véritable fil rouge du déroulement de l'histoire, qui va conduire à la fin tragique de sa famille. Sa personnalité est d'une complexité déroutante, car dans ses accès de violence, il exécute froidement des hommes, alors que dans d'autres scènes, il parait vraiment humain et non-violent. La scène notamment, où il rend visite à sa mère, mais aussi la scène qui le montre en compagnie de sa petite amie lors de leurs ébats amoureux. Son retour à "Little Odessa", lui a permis de revoir celle qu'il a jadis aimé.
Quelque part, on peut aisément comprendre que Joshua a été un jeune garçon sensible, intelligent mais qui a basculé dans le mal. Peut-être à cause d'une famille juive russe, où l'expression des sentiments est tabou, toujours en retenu. Le père a sans doute cru bien élever ses enfants mais il lui a aussi été difficile d'exprimer son véritable amour. James Gray s'est grandement inspiré de sa propre famille pour écrire le film.
Pour son premier film, il a été puisé dans ses propres expériences pour construire cette histoire bouleversante. Sa propre mère a été victime d'une tumeur au cerveau et ses relations avec son frère aîné n'ont pas toujours été simple.
Le dernier plan du film est saisissant et laisse aussi un sentiment de malaise profond. On voit Joshua, seul dans sa voiture, qui regarde droit devant. Son regard est vide, totalement désincarné.
Il vient de perdre sa mère et surtout son frère, froidement abattu. C'est Joshua qui aurait du mourir mais c'est finalement Reuben qui est mort. Le mal a triomphé du bien, ou plutôt la raison du plus fort a triomphé de la raison du plus faible.
Gray a réalisé ce somptueux film noir aux accents de tragédie grecque, remarquable portrait d'une famille en décomposition. Les rapports difficiles entre les membres d'une même famille, seront également la thématique des deux autres volets de la trilogie new-yorkaise. "The Yards" et "La Nuit nous appartient" sont aussi deux films absolument magnifiques.
Pour finir, Tim Roth, Edward Furlong, le regretté Maximilian Schell et Vanessa Redgrave, sont tous incroyables dans leur rôle.
Lion d'Argent amplement mérité pour ce chef-d'oeuvre.