L'Empire est agité par des révolutionnaires hongrois mécontents de leurs attachement à la Maison d'Autriche. Sissi décide son époux à partir en Hongrie afin de calmer les esprits...
Le rabbin Sfar vit avec sa fille, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut l'éloigner. Mais le chat est prêt à tout pour rester auprès de sa maîtresse...
La jeune Sissi accompagne à la cour impèriale d'Autriche sa mère et sa soeur aînée Hélène promise au futur empereur. Comme à son habitude Sissi profite d'un moment en solitaire pour partir en promenade au cours de laquelle elle va rencontrer sans le savoir l'héritier impèrial...