San Francisco dans les années 90. Un jeune journaliste, Malloy, s'entretient dans une chambre avec un homme élégant, à l'allure aristocratique et au visage blafard, Louis, qui lui fait de bien étranges confidences. Malloy, subjugué par la séduction de son interlocuteur lui demande, à l'aube, de le faire pénétrer dans son monde, celui des vampires.
Jean-Paul Mantegna a des difficultés financières. Sa nouvelle amie Martine et son père, Raphaël ne peuvent l'aider. Il demande à son frère cadet, Philippe de l'ardent.
L'inventeur Wallace et son fidèle chien Gromit sont à court de fromage ! Il décident alors de partir sur Lune qui, tout le monde le sait, en est entièrement composée.
Afin de pouvoir payer toutes ses factures, Wallace décide de louer une des chambres de sa maison. Le nouveau locataire, un étrange pingouin, va rapidement troubler la vie de Wallace, l'inventeur, et de son fidèle chien, Gromit.
Inspiré de la correspondance entre Rainer Maria Rilke et Lou Salome, aspects de la vie d'un couple d'aujourd'hui en partant du postulat que le quotidien partagé entre homme et femme est difficile.