Le siècle des Lumières. Une ville s'apprête à succomber sous les assauts des Turcs. Seul le théâtre royal est encore debout où comédiens et machinistes s'échinent à donner un spectacle potable mais invariablement hué par les spectateurs. Ils présentent ce jour-la "Les Aventures du baron de Münchausen" quand au beau milieu d'une scène, ...
Pour ne pas briser son image de medecin, le docteur Watson, fin limier, a invente un detective mythique, Sherlock Holmes, a qui il attribue ses propres talents. Sa creation devient si celebre qu'il est oblige de lui donner vie. Il demande a Reginald Kincaid, petit acteur de tragedie, d'incarner son personnage. Las ! Kincaid se revele etre un ...