Il était une fois un royaume peuplé de petits habitants appelés les Nelwyns. Ce peuple paisible était dominé de temps immémorial par les Daikinis, gens de grand taille gouvernés par la cruelle reine Bavmorda.
Suède, à la toute fin du 19ème siècle. Pour échapper à la misère, le jeune Pelle et son vieux père, Lasse, embarquent pour le Danemark où ils espèrent connaître une vie meilleure. À peine y sont-ils arrivés qu’ils prennent conscience que l’existence sera difficile là aussi, que les immigrés comme eux n’y ont aucun droit, sinon ...
Louise, conseiller litteraire aux Editions du Cercle, recoit un gros manuscrit en provenance des Etats-Unis. Bouleversee par la lecture de cet ouvrage elle entame une relation epistolaire avec Paul, l'auteur. Elle tombe amoureuse de l'ecrivain et n'a de cesse de faire accepter son oeuvre a la maison d'edition. Quand, enfin Paul vient en France, ...
En 1948, une loi de classification raciale est proclamée en Afrique du Sud. Robert est jugé métis par le tribunal administratif, alors que sa femme et ses enfants sont classés blancs et le rejettent. Avec Doris, sa deuxième femme, noire, avec qui il vit depuis 25 ans, il raconte la violence de l’apartheid.
La vie et l'oeuvre de Chuck Berry, l'un des pionniers du rock'n'roll - il a composé notamment "Johnny B. Goode", "Long tall Sally" et "Roll over Beethoven" - sont retracés dans ce film documentaire.
Jane et Bernard se rencontre et, très vite, la passion s'installe. Tandis que les projets d'avenir sont élaborés, Bernard apprend que jane est stérile...