1955 : Les chantiers navals de Nantes sont en greve. Francois, metallurgiste, est en premiere ligne. Il loue une chambre à Mme Langlois qui l'aime bien mais refuse qu'il recoive des dames. Aussi voit-il sa fiancee Violette dehors...
Jo Cavalier, entraîneur national, doit accompagner l'équipe de boxe aux J.O. de Berlin. Durant le voyage il prend en charge un enfant de dix ans poursuivi par la Gestapo.
À Bruxelles, par une chaude et orageuse nuit d’été, hommes et femmes se laissent emporter, parfois jusqu’au vertige, par l’excès de leur désir. Jusqu’à l’aube