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Après s'être fait renverser par une voiture, un chien blanc, dressé pour attaquer les hommes de couleur, est recueilli par Julie, une jeune femme qui cherche à lui faire oublier la haine. -
Après le divorce de ses parents, Billy un jeune garçon part en périple dans la vallée de la mort avec sa mère et son nouveau petit ami. Pendant le voyage, l'enfant va découvrir dans une caravane un drôle de pendentif. Le cauchemar peut commencer...