Joseph Turner est un agent de la CIA chargé de réunir un maximum d'informations dans les livres d'espionnage afin d'en glaner des idées. Sa vie va changer lorsqu'il retrouvera tous ses collègues assassinés pendant la pause-déjeuner...
Lors de rencontres familiales, la tendresse naît entre une jeune femme et son cousin. Cette liaison va déconcerter la famille et désorganiser leurs foyers respectifs.
Dans les années 30, le tournage d'un film pornographique avec d'anciennes gloires du muet tourne au drame lorsque l'actrice principale succombe à une overdose.