Henri Serin, un représentant en parapluie, mène une vie tranquille entre son travail, sa famille et sa peinture. Henri s'octroie, durant ses nombreux déplacements professionnels, quelques frasques amoureuses qui le changent du quotidien lassant dans lequel sa femme l'enferme. Un beau jour, Henri décide de tout laisser tomber pour vivre d'amour ...
Un marquis, pour sauver sa fortune, decide de marier son fils un peu debile a la fille d'un riche Americain. Des la premiere nuit de son arrivee la belle reve qu'une aieule de son fiance est poursuivie par une bete monstrueuse munie d'un sexe gigantesque. L'acte a lieu d'abord dans la frayeur puis dans le plaisir jusqu'au moment ou la bete meurt. ...