Adapté du roman de Mikhaïl Cholokhov. Juillet 1942. L'armé soviétique bat en retraite. Une poignée d'hommes épuisés, tout ce qui reste du régiment défendent les accès du fleuve. Il peut paraître par moments que la guerre n'est qu'un mauvais rêve. Sur le chemin, les traces des chenilles de tanks, mais partout ailleurs les herbes lasses ...
Alice, âgée de huit ans, rêve de devenir une star… 27 ans plus tard, elle est mariée et mère d’un insupportable gamin. A la mort de son mari, elle part chercher du travail comme chanteuse...
Philippe Malaiseau, écrivain et historien, est décédé avant d'avoir achevé de son étude de Charles le Téméraire. Son éditeur dépêche à Fontbonne, dans le Midi, Marc Lancelot, le"nègre" attitré de Malaiseau.