Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants trainassent, cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux va connaître, en une année, une série d'expériences tour à tour drôles et savoureuses...
Un homme et une femme n'en finissent pas de se séparer, de se retrouver, de se déchirer et de s'aimer toujours jusqu'à l'adieu final qui se veut encore signe d'espoir.