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Danièle Guénot, 32 ans, divorcée, deux enfants, est professeure de lettres à Rouen. Lors des événements de mai 68, elle organise chez elle des réunions de discussion et de remise en cause de la société. Un de ses élèves, Gérard Leguen, âgé de 17 ans, tombe amoureux d’elle. -
Après avoir réussi seul le hold-up de la diligence de la wells Fargo, Billy a bien du mal à transporter son butin. Il rencontre Ann. un western surréaliste fondé sur l’amour et une vengeance sournoise.